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키움증권에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 '더블 모멘텀: 가동률 상승 + 원재료 가격 하락'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
키움증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '1Q24 영업이익 342억원(+63%QoQ) 기록. 2Q24 영업이익은 396억원으로, 시장 컨센서스 상회할 전망. '삼성전자의 메모리 가동률 상승에 따른 매출액 증가', 'LNG 가격 하락에 따른 과산화수소의 수익성 개선'이 전사 실적 성장을 견인할 것으로 판단. 원재료(LNG) 가격 인하 효과는 올해 남은 기간 동안 꾸준히 반영되며, 전사 수익성 개선에 기여할 전망. 반도체 소재 업종 top pick으로 매수 추천함.'라고 분석했다.


◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 04월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 270,000원을 제시하였다.


◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 258,000원, 키움증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 258,000원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한솔케미칼의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 258,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 261,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.