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하나증권에서 30일 SK가스(018670)에 대해 '실적 변동성은 4분기부터 안정화 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '1Q24 영업이익 746억원(YoY -64.1%)으로 컨센서스 상회. 파생상품거래손익과 일회성 이익 등 여러 이슈에도 불구하고 영업과 세전 모두 양호한 실적을 달성. 오랫동안 동결된 국내 대리점향 가격 정상화 및 LPG 가격 경쟁력 확보에 따른 석화향 수요 회복 등의 현실화 여부 따라 추가 개선 여지가 존재. 원자재 가격 추이에 따라 세전이익 변동성이 큰 상황이지만 발전사업이 실적에 온기 반영되는 시점부터 빠르게 완화될 것으로 기대. 2024년 기준 PER 7.6, PBR 0.6배.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2024년 04월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 200,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,857원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 200,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,333원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.