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부국증권에서 30일 유니셈(036200)에 대해 '중장기적 이익성장 기반 마련'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 14,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유니셈 리포트 주요내용
부국증권에서 유니셈(036200)에 대해 '반도체/디스플레이 공정에 사용되는 서브장비인 스크러버(Scrubber), 칠러(Chiller) 제조업체. 현 시점에서 투자포인트를 살펴보면, 1) 주요 고객사향 기존 전공정 중심에서 TSV 후공정으로 스크러버 적용확대 수혜, 2) 하반기 그동안 지연된 고객사 국내외 설비투자 재개 시 빠른 수주확대 전망, 3) 태양광/차량용 반도체 등 신규고객사 증가에 따른 중장기 안정적인 실적전망 등.'라고 분석했다.

또한 부국증권에서 '2024년 매출액 2,515억원(yoy +8.3%), 영업이익 244억원(yoy +40.2%)으로 추정. 동사에 대한 목표주가 14,000원을 제시하며 커버리지 개시. 목표주가는 12Fwd EPS대비 PER 14x 부여. 주요 고객사들의 감산기조 완화, 메모리 재고축소 등의 영향으로 올해 하반기부터 고객사들의 국내외 설비투자 확대 전망. 이로인해 본격적인 이익개선이 예상되며, 현주가 수준은 동종업체와 비교시 저평가 매력 보유.'라고 밝혔다.


◆ 유니셈 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 14,000원(최근 1년 이내 신규발행)
부국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 14,000원을 제시했다.