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상상인증권에서 25일 우수AMS(066590)에 대해 '모든 준비를 갖춘 부품사'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 우수AMS 리포트 주요내용
상상인증권에서 우수AMS(066590)에 대해 '변속기 부품, 구동 부품 제조 기업. 2024년 매출액은 3,723억원(+7% YoY), 영업이익은 104억원(+24% YoY) 을 전망. 자동차 시장의 패러다임이 변화하고 있는 현 시점, 장단기적으로 모든 준비를 갖춘 부품사로 판단. 동사의 변속기 부품은 향후 BEV 및 FCEV로 전환이 되었을 경우에도 적용이 가능한 부품이며 BEV / FCEV 전용 감속기 제품도 제조 및 판매중. 모든 차종에 적용가능하다는 장점 덕분에 2023년 PHEV / HEV / BEV 19 개 품목에 대해 약 4,900억원의 신규 물량 PHEV + HEV 3,100억원, BEV 1,800억원) 을 수주. 수주분 중 알루미늄 다이캐스팅 부품 소재 비율은 알루미늄 57%, 주물 43%. 해당 부품은 차체 무게 경량화 측면에서 주목받고 있고, 동사는 2015년부터 알루미늄 다이캐스팅 공장을 준공 후 가동중. 연내로 대형 주조기(2,700톤)가 입고될 예정이며 스틸 제품 대비 약 47%의 무게 절감이 가능.'라고 분석했다.