thinkpool

삼성증권에서 14일 더블유게임즈(192080)에 대해 '성장성 확보에 주주 환원도 강화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더블유게임즈 리포트 주요내용
삼성증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 '슈퍼네이션 인수와 달러 강세로 1분기 매출은 YoY 10.4%, 영업이익은 34% 증가. 공격적 마케팅 투자와 신규 카지노 앱 출시로 슈퍼네이션 매출 고성장이 이어질 것으로 예상되며, 연내 추가적인 M&A 완료로 장기 성장성을 강화할 예정. 경쟁사 대비 높은 밸류에이션 매력을 보유하고 있는 만큼 슈퍼네이션 매출 성장과 M&A 가시화 시 큰 폭의 주가 반등이 가능하다고 판단됨'라고 분석했다.


◆ 더블유게임즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 66,000원(+10.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 오동환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 04월 17일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 24일 62,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 15일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 66,000원을 제시하였다.


◆ 더블유게임즈 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,727원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,727원 대비 5.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 78,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 더블유게임즈의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,600원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 더블유게임즈의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.