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[리포트 브리핑]HL만도, '1Q24 Preview: 저점을 지나는 순간' 목표가 43,000원 - 다올투자증권
2024/04/17 11:33 라씨로
다올투자증권에서 17일 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 Preview: 저점을 지나는 순간'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 매출액은 2조 558억원(YoY +3.0%), 영업이익은 709억원(YoY +1%)으로 전망하며, 영업이익은 시장 기대치에 대체로 부합할 것으로 예상. 투자의견 BUY를 유지하고, 적정주가는 43,000원으로 조정. 1Q24 실적은 상대적으로 선방할 것으로 기대. 2024년의 어닝 성장은 주로 하반기에 집중되어 있고, 주력 고객사 중 하나인 미국 EV업체향 공급증가 지연 및 센티멘트가 다소 부진한 상황임을 반영해 적정 P/E는 11배로 신규 적용'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 03월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 10일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,636원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,636원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,053원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
다올투자증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q24 매출액은 2조 558억원(YoY +3.0%), 영업이익은 709억원(YoY +1%)으로 전망하며, 영업이익은 시장 기대치에 대체로 부합할 것으로 예상. 투자의견 BUY를 유지하고, 적정주가는 43,000원으로 조정. 1Q24 실적은 상대적으로 선방할 것으로 기대. 2024년의 어닝 성장은 주로 하반기에 집중되어 있고, 주력 고객사 중 하나인 미국 EV업체향 공급증가 지연 및 센티멘트가 다소 부진한 상황임을 반영해 적정 P/E는 11배로 신규 적용'라고 분석했다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 43,000원(-10.4%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 하락
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 03월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -10.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 24일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 10일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 43,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,636원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,636원 대비 -11.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 36,000원 보다는 19.4% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,053원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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