뉴스·공시
[리포트 브리핑]코스메카코리아, '양질의 이익 개선 이어진다!' Not Rated - 현대차증권
2024/04/30 10:48 라씨로
현대차증권에서 30일 코스메카코리아(241710)에 대해 '양질의 이익 개선 이어진다!'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '코스메카코리아 1999년 설립된 화장품 ODM/OEM사로, 2016년 코스닥 상장. 향후, 미국향 OTC 생산 증가 및 고객사 믹스 개선으로 이익 개선 기대. ODM 업황 호황 속 충분한 CAPA도 동사의 강점으로 작용할 수 있을 것으로 판단. 2024년 국내외 인디브랜드향 수주 지속 + 하반기 미국 법인 OTC 물량 확대(현재 토토와 공장 생산 물량의 40%가 OTC) + 2분기 중국 OTC 매출 발생에 따른 견조한 성장 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '코스메카코리아 1Q24 연결 기준 매출액은 1,234억원(+6.4%yoy), 영업이익은 140억(+51.4%yoy, OPM 11.3%) 기록할 것으로 전망. 1) 국내 법인: 1Q24 매출액 685억원(+4%yoy), 영업이익 64억원(+41%yoy, OPM 9.4%) 예상. 2) 미국법인(잉글우드랩): 1Q24 매출액 520억(+13%yoy), 영업이익 74억원(+33%yoy, OPM 14.2%) 전망. 3) 중국법인: 1Q24 매출 128억원(+0.2%yoy), 영업이익 3억원(흑전) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 코스메카코리아 리포트 주요내용
현대차증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 '코스메카코리아 1999년 설립된 화장품 ODM/OEM사로, 2016년 코스닥 상장. 향후, 미국향 OTC 생산 증가 및 고객사 믹스 개선으로 이익 개선 기대. ODM 업황 호황 속 충분한 CAPA도 동사의 강점으로 작용할 수 있을 것으로 판단. 2024년 국내외 인디브랜드향 수주 지속 + 하반기 미국 법인 OTC 물량 확대(현재 토토와 공장 생산 물량의 40%가 OTC) + 2분기 중국 OTC 매출 발생에 따른 견조한 성장 지속될 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '코스메카코리아 1Q24 연결 기준 매출액은 1,234억원(+6.4%yoy), 영업이익은 140억(+51.4%yoy, OPM 11.3%) 기록할 것으로 전망. 1) 국내 법인: 1Q24 매출액 685억원(+4%yoy), 영업이익 64억원(+41%yoy, OPM 9.4%) 예상. 2) 미국법인(잉글우드랩): 1Q24 매출액 520억(+13%yoy), 영업이익 74억원(+33%yoy, OPM 14.2%) 전망. 3) 중국법인: 1Q24 매출 128억원(+0.2%yoy), 영업이익 3억원(흑전) 전망.'라고 밝혔다.
뉴스속보
- [장중수급포착] 코스메카코리아, 외국인 25,089주 대량 순매수... 주가 +5.02% 라씨로
- [리포트 브리핑]코스메카코리아, '드디어 코스피에 입성한다' 목표가 60,000원 - 유안타증권 라씨로
- [장중수급포착] 코스메카코리아, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +1.16% 라씨로
- [실적속보]코스메카코리아, 3년 중 최고 매출 달성, 영업이익은 전년동기 대비 48%↑ (연결) 라씨로
- [장중수급포착] 코스메카코리아, 외국인/기관 동시 순매수… 주가 +1.81% 라씨로
- [리포트 브리핑]코스메카코리아, '뚜렷한 상저하고 전망' 목표가 60,000원 - 한화투자증권 라씨로
- [리포트 브리핑]코스메카코리아, '1Q24 Review: 전사적 체질 개선' 목표가 56,000원 - 하나증권 라씨로
- [리포트 브리핑]코스메카코리아, '1Q24 Review: 코스피 이전' 목표가 63,000원 - 메리츠증권 라씨로
- [리포트 브리핑]코스메카코리아, '더 큰 시장으로 스텝-업' Not Rated - 키움증권 라씨로
- 코스메카코리아, 1분기 매출 1256억원...분기 최대 매출 달성 뉴스핌