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NH투자증권에서 30일 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '전방산업 수요 개선에 힘입은 실적 증가세'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이녹스첨단소재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이녹스첨단소재(272290)에 대해 '1분기 영업이익은 158억원(+256.6% y-y)을 기록하며 컨센서스 상회. 국내 고객사와 중화권 스마트폰 판매 호조세 및 OLED TV 출하량 개선, 반도체 업황 회복이 실적 개선의 주된 원인. 2분기에도 동사는 영업이익 194억원(-3.6% y-y)을 기록하며 시장 컨센서 스를 상회하며 실적 개선세 지속할 전망. 특히 파리올림픽과 유로2024 등글로벌 주요 스포츠 이벤트가 하반기에 개최되면서 OLED TV 출하량 개선이 기대되는 상황. 동사는 물량 증가 및 점유율 확대 수혜가 가능할 것. 전방산업 수요 개선 및 중국 고객사로의 매출 다변화, 우호적인 원달러에 힘입어 하반기 실적도 양호할 것으로 전망. 실적 개선세 고려했을 때 2024년 기준 PER 11.7배는 저평가 구간이라고 판단'라고 분석했다.


◆ 이녹스첨단소재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 42,000원 -> 42,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이규하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,000원은 2024년 03월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 42,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 07일 55,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 02월 02일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 42,000원을 제시하였다.


◆ 이녹스첨단소재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,800원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 42,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,500원 대비 -11.8% 하락하였다. 이를 통해 이녹스첨단소재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.