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유진투자증권에서 20일 코윈테크(282880)에 대해 '1Q24 Review: 차세대 전고체 라인 수주 확대 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코윈테크 리포트 주요내용
유진투자증권에서 코윈테크(282880)에 대해 '1Q24 Review: 프로젝트 지연 및 개발 비용 증가 등으로 시장 기대치를 크게 하회. 2Q24 매출액 1,058억원, 영업이익 83억원으로 전년동기 대비 매출액은 10.5% 증가하며 분기 최대 매출을 예상. 북미향 턴키 프로젝트 진행으로 안정적인 실적 성장을 예상. ① 지난 4월 차세대 전고체 전지 라인의 활성화 공정 장비와 자동화 장비를 턴키로 수주함에 따라 추가 수주 확대 전망. ② 신규 자동화 로봇 제품인 AGV / AMR 장비 등의 신규 수주를 기대. ② 또한, 소재사업부문은 LFP 시설투자를 통해 본격적인 매출 확대 기대. 목표주가를 기존 36,000원에서 30,000원으로 하향조정하지만, 투자의견 BUY를 유지.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '1Q24 매출액 534억원, 영업손실 5억원으로 전년동기 대비 매출액은 22.9% 감소, 영업이익은 적자로 전환. 매출액이 감소한 것은 본사의 2차전지 자동화 설비 매출이 44.9% 증가했음에도 불구하고, 자회사 탑머티리얼의 매출이 프로젝트 이연으로 64.3% 감소하였기 때문. 특히 영업이익이 전년동기 대비 적자전환하게 된 것은 자회사 탑머티리얼 소재사업부문에서 양극재 양산기술개발 및 고객사 샘플 대응 등 초기 투자비 반영 때문. '라고 밝혔다.


◆ 코윈테크 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 박종선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 02월 23일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.