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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Review: 국내 MS 증가 고무적 - 다올투자증권, BUY
05월 13일 다올투자증권의 박종현 애널리스트는 제이시스메디칼에 대해 "1Q24 매출액 컨센서스 상회하였으나, 영업이익 하회. 일본과 미국 중심 매출 구조에서 국내 사업이 플러스 알파로 작용. 소송 불확실성 해소 시, 해당 부분이 Upside로서 재평가 가능. 국내 MS 증가에 따른 효과로 2024E 매출액 기존 추정치 대비 상향하여 1,929억 (YoY+35%) 전망. 영업이익 지급 수수료 및 광고선전비 증가에 따라 OPM 26.7%로 하향 조정, 516억원 추정(YoY+42%). 중국 포텐자 임상 재진입에 따라 허가 시기 지연으로 모멘텀 단기 소멸."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '15,000원'을 제시했다.