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삼성증권에서 27일 CJ대한통운(000120)에 대해 '새로운 성장 동력 크로스보더 이커머스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
삼성증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '이커머스 및 직구 물량 증가에 따른 택배 부문 실적 개선세가 지속될 전망. 최근 알리와의 계약 갱신에 대한 우려는 기우. CL부문 자동화 설비 도입으로 수익성 개선이 기대되며 글로벌 부문 또한 포워딩 부문 정상화로 실적 회복 전망. 2024E EPS 추정치를 17% 상향하고 글로벌 peer 평균 P/E 13.1배를 적용하여 목표주 가를 15만원으로 상향 조정하고 투자의견을 BUY로 상향.'라고 분석했다.


◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 150,000원(+25.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 02월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 95,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,455원, 삼성증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 23년 12월 14일 발표한 KB증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 168,455원 대비 -11.0% 낮은 수준으로 CJ대한통운의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,455원은 직전 6개월 평균 목표가였던 113,400원 대비 48.5% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.