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[리포트 브리핑]삼성화재, '자사주보다는 현금배당 중심의 주주환원 정책 예상' 목표가 340,000원 - 신한투자증권
2024/02/23 10:01 라씨로
신한투자증권에서 23일 삼성화재(000810)에 대해 '자사주보다는 현금배당 중심의 주주환원 정책 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 340,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23P 지배주주 순이익 1,755억원(-59.1% QoQ), 기대치 부합. 2024년 지배주주 순이익 1.9조원(+5.2% YoY) 전망. 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 시 주주환원 정책 공개 예정. 투자의견 ‘매수', 목표주가 34만원 유지. 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 시 연계된 주주환원 정책을 공개할 예정. 자사주 소각 시 보험업법 상 삼성생명의 자회사로 편입되는 이슈가 있어 주주환원은 자사주 보다는 현금배당을 중점적으로 활용할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 01월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,733원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 344,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,200원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
◆ 삼성화재 리포트 주요내용
신한투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '4Q23P 지배주주 순이익 1,755억원(-59.1% QoQ), 기대치 부합. 2024년 지배주주 순이익 1.9조원(+5.2% YoY) 전망. 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 시 주주환원 정책 공개 예정. 투자의견 ‘매수', 목표주가 34만원 유지. 밸류업 프로그램 세부 내용 발표 시 연계된 주주환원 정책을 공개할 예정. 자사주 소각 시 보험업법 상 삼성생명의 자회사로 편입되는 이슈가 있어 주주환원은 자사주 보다는 현금배당을 중점적으로 활용할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 340,000원 -> 340,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 임희연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 340,000원은 2024년 01월 25일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 340,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 16일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 340,000원을 제시하였다.
◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 344,733원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 340,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 344,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 344,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 292,200원 대비 18.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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