thinkpool

다올투자증권에서 29일 JW중외제약(001060)에 대해 '의료 파업 영향에도 양호한 실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JW중외제약 리포트 주요내용
다올투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 '1Q24 Preview 및 현황 업데이트. 1Q24 실적은 의료 파업 영향에도 불구하고 철분 주사 페린젝트와 혈우병 치료제 헴리브라의 처방 확대로 시장 기대치 부합할 전망. 2024년에는 헴리브라와 페린젝트, 앤커버 등 ETC 매출 성장 기대 연내 Wnt 타겟 탈모치료제와 STAT3 타겟 고형암 치료제 IND 승인 및 임상1상 진입 예상. 오픈이노베이션을 통한 공동연구 지속적으로 진행할 계획. 투자의견 BUY 및 적정주가 4.5만원 유지.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '1Q24 연결 매출액 1,900억원(+9.6% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익 249억원(+22.7% YoY -25.1% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합 예상. 의료 파업 영향과 리바로젯 제네릭 출시에도 불구하고 영양 수액제 매출 증가, 철분주사제 페린젝트와 혈우병 치료제 햄리브라의 처방 확대로 탑라인 성장 기대. 2024년에는 주요 품목 리바로젯 약가 인하가 예상되지만 피타바스타틴 + 에제티미브 복합제 시장 확대에 따른 처방량 증가로 리바로 패밀리(리바로, 리바로젯, 리바로브이)의 매출 성장 이어질 전망.'라고 밝혔다.


◆ JW중외제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 이지수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 01월 15일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 23일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 45,000원을 제시하였다.


◆ JW중외제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 44,875원, 다올투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 44,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 44,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,667원 대비 10.3% 상승하였다. 이를 통해 JW중외제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.