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흥국증권에서 11일 SK네트웍스(001740)에 대해 '여기서 끝낼 순 없다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 96.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK네트웍스 리포트 주요내용
흥국증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 '지난해에 이어 올해도 긍정적인 변화가 진행될 전망임. 큰 축은 1) 주주가치 제고, 2) 사업구조 변화, 3) 신성장 동력 확보 등으로 요약할 수 있음. 지난해 자사주 매입 및 소각, CPO사업, 엔코아 인수를 통한 AI사업, SK매직 경영 효율화에 이어 SK렌터카 상장폐지 등 주주가치 제고를 위한 매우 다양하고 긍정적인 변화를 시도함. 2024년에도 견조한 실적 향상이 지속될 것이고, 3가지의 핵심 변화를 통해 주가재평가로 연결될 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '1분기 연결기준 예상 매출액 2.5조원(+4.0% YoY), 영업이익 656억원 (+6.6% YoY)으로 전분기에 이어 견조한 실적 흐름이 지속될 전망임. 주력 사업인 SK매직과 SK렌터카, 정보통신 등은 전년 동기 수준의 영업이익을 창출할 것임. 트레이딩 부문은 소폭 감익할 것이지만 워커힐은 전년동기비큰 폭 호전될 것임. 엔코아는 인력과 시스템 보강에 따른 초기 투자비용 증가로 연결실적에 기여는 하반기부터 가능할 전망임. 2024년 연간 연결기준 매출액 9.4조원(+3.1% YoY), 영업이익 2,671억원 (+12.5% YoY)으로 양호한 실적 모멘텀은 지속 가능할 전망.'라고 밝혔다.


◆ SK네트웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 11,000원 -> 11,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2024년 01월 03일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 11,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 14일 8,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 11,000원을 제시하였다.


◆ SK네트웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 8,940원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 11,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 8,940원 대비 23.0% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 10,000원 보다도 10.0% 높다. 이는 흥국증권이 SK네트웍스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 8,940원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,540원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 SK네트웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.