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대신증권에서 17일 한진(002320)에 대해 '택배와 글로벌 좋아진다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한진 리포트 주요내용
대신증권에서 한진(002320)에 대해 '2024년 1분기 실적 매출 증가에도 영업이익 전년비 소폭 감소. 1H24 글로벌 부문, 2H24 택배 부문 외형 및 수익성 개선 기대. 중국 E-commerce 업체 물량 증가로 밸류에이션 할인 축소 전망. 24년 하반기 Mega허브 터미널 가동률 상승. 통관물량 확대 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '1Q24 실적 매출액 7,139억원, 영업이익 231억원으로 컨센서스 하회. 1분기 택배물량 1.4억박스(+3.3% yoy), 단가 2,439원(+0.6% yoy)기록. 택배 고정비 증가로 부진했으나, 글로벌 부문 매출 30% 이상 증가 및 영업이익 흑자전환으로 하반기에 대한 기대감 가져도 무방할 것으로 판단.'라고 밝혔다.


◆ 한진 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 03월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 한진 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,667원 대비 8.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 27,000원 보다도 11.1% 높다. 이는 대신증권이 한진의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.