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[리포트 브리핑]삼익악기, '어?! 꽤 괜찮은데?' 목표가 2,000원 - 흥국증권
2022/12/01 10:08 라씨로
흥국증권에서 01일 삼익악기(002450)에 대해 '어?! 꽤 괜찮은데?'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼익악기 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼익악기(002450)에 대해 '국내 최대의 종합악기회사이자 17개 법인의 사업지주사. '22년 3분기 매출액 679억원(+3.7% YoY, -1.8% QoQ), 영업이익 33억원(-52.2% YoY, +93.5% QoQ, opm 4.9%)을 기록함. '20년 코로나19의 영향이 대한민국-인도네시아-중국-미국/유럽이 연결되어 있는 동사의 사업구조에는 불리했음을 감안하면, 수완에너지 등 비악기 사업부문의 수익 기여에 따른 '21년 실적 개선이 오히려 긍정적으로 평가됨. 투자포인트가 되어야할 중국 시장이 아직 어려운 상황임에도 기록 중인 '꽤 괜찮은' 상황임을 고려할 때, PER 3~4배, PBR 0.4배 수준에 불과한 주가는 국내 최대 종합악기 사업지주사에 어울리지 않는 낮은 수준으로 판단함.'라고 분석했다.
◆ 삼익악기 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,000원을 제시했다.
◆ 삼익악기 리포트 주요내용
흥국증권에서 삼익악기(002450)에 대해 '국내 최대의 종합악기회사이자 17개 법인의 사업지주사. '22년 3분기 매출액 679억원(+3.7% YoY, -1.8% QoQ), 영업이익 33억원(-52.2% YoY, +93.5% QoQ, opm 4.9%)을 기록함. '20년 코로나19의 영향이 대한민국-인도네시아-중국-미국/유럽이 연결되어 있는 동사의 사업구조에는 불리했음을 감안하면, 수완에너지 등 비악기 사업부문의 수익 기여에 따른 '21년 실적 개선이 오히려 긍정적으로 평가됨. 투자포인트가 되어야할 중국 시장이 아직 어려운 상황임에도 기록 중인 '꽤 괜찮은' 상황임을 고려할 때, PER 3~4배, PBR 0.4배 수준에 불과한 주가는 국내 최대 종합악기 사업지주사에 어울리지 않는 낮은 수준으로 판단함.'라고 분석했다.
◆ 삼익악기 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,000원(최근 1년 이내 신규발행)
흥국증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,000원을 제시했다.
뉴스속보
- [실적속보]삼익악기, 작년 4Q 매출액 592억(-28%) 영업이익 13.7억(흑자전환) (연결) 라씨로
- [잠정실적]삼익악기, 작년 4Q 매출액 592억(-28%) 영업이익 17.5억(흑자전환) (연결) 라씨로
- [실적속보]삼익악기, 3년 중 최저 매출 기록, 영업이익은 전년동기 대비 -35%↓ (연결) 라씨로
- [실적속보]삼익악기, 올해 2Q 매출액 513억(-26%) 영업이익 -1.8억(적자전환) (연결) 라씨로
- [실적속보]삼익악기, 올해 1Q 매출액 917억(-14%) 영업이익 31억(-69%) (연결) 라씨로
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- [잠정실적]삼익악기, 3년 중 가장 낮은 영업이익, 매출액은 전년동기 대비 -6.8%↓ (연결) 라씨로
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