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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q23 Review: 대체로 부진 - 하나증권, BUY
01월 31일 하나증권의 박은정 애널리스트는 아모레G에 대해 "4분기 실적은 연결 매출 1.1조원(YoY-14%), 영업이익 299억원(YoY-62%) 기록하며, 컨센서스를 하회. 핵심 자회사 아모레퍼시픽의 부진이 주되며, 뷰티 계열사 또한 전반적으로 아쉬웠음. 2023년 기준 아모레G의 영업이익에서 아모레퍼시픽이 차지하는 비중이 71%(vs 2021년 96%)까지 하락하며 뷰티계열사의 기여도가 상승. 다만 2024 년은 COSRX(코스알엑스) 인수로 다시 아모레퍼시픽의 기여도가 상승하게 될 것으로 향후 아모레G 의 주가는 아모레퍼시픽과의 연관성이 보다 확대될 것. 아모레G의 2024년 실적은 연결 매출 4.7조원(YoY+18%), 영업이익 4.4천억원(YoY+190%) 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '39,000원'을 제시했다.