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키움증권에서 18일 대원제약(003220)에 대해 '호흡기 질환에는 역시 大ONE 제약'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대원제약 리포트 주요내용
키움증권에서 대원제약(003220)에 대해 '1Q24 실적은 기존 당사 영업이익 추정치와 시장의 영업이익 기대치를 약 +54% 상회하는 좋은 모습을 보일 것으로 추정. 해열 적응증의 경쟁 유효 성분인 ‘록소프로펜’의 보험 급여 삭제로 인해 ‘펠루비프로펜’으로 만든 동사 오리지널 의약품 ‘펠루비’의 가파른 성장세와 계절성에 힘입은 ‘코대원’ 시리즈의 매출액 호조세가 눈에 띔. 이에 1Q24 실적을 상향 조정하였고, 목표주가를 +16% 올리며 동사를 중견제약사 최선호주로 제시.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q24 실적은 매출액 1,480억 원(YoY +19.3%, QoQ +5.1%), 영업이익 200억원(YoY +122.8%, QoQ +210.1%, OPM 13.5%)으로 추정. 기존 당사 전망치와 시장 컨센서스 대비 매출액은 +8.7%, 영업이익은 +53.8% 상회하는 우수한 실적을 거둘 것. 실적 호조세의 주된 이유는 동사가 호흡기 질환 치료제 강자라는 점.'라고 밝혔다.


◆ 대원제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,000원(최근 1년 이내 신규발행)
키움증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,000원을 제시했다.


◆ 대원제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,833원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,000원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 대원제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.