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이베스트투자증권에서 23일 대한항공(003490)에 대해 '1Q24 Preview: 상승 대열에 합류'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '1Q24 Preview: 상승 대열에 합류. 근거리 노선 운항실적 크게 확대. Airportal 일일통계 합산 기준 대한항공의 국내 6개 주요공항發 일본노선 운항실적은 운항편수 기준 YoY +72.5%, 여객수 기준 YoY +97.9% 확대. 다시금 성수기를 맞이한 동남아 노선과 춘절 효과를 비로소 확인한 중국 노선 또한 근거리 노선 중심의 1분기 여객 실적 호조를 지탱. 목표주가 30,000원 및 업종 내 최선호주 의견 유지.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '대한항공(005490)의 1Q24 연결기준 영업실적은 매출액 4.39 조원(YoY +22.3%), 영업이익 5,334 억원(YoY +9.9%) 으로 영업이익 기준 시장 컨센서스인 5,060 억원을 소폭 상회할 것으로 전망. 공격적인 여객 운항편수 증편과 여전히 높은 여행수요가 매출액 호조를 견인하며 지난 분기의 아쉬운 실적을 만회할 것으로 보임. 특히 지난 4Q23 실적을 크게 저해했던 일회성 요인들이 상당 부분 제거될 것으로 보이는데, 그중에서도 급유단가 Lagging 효과에 기인한 유류비 부담이 해소된 점은 긍정적.'라고 밝혔다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
이베스트투자증권 이재혁 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 01월 31일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,400원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,538원 대비 -3.6% 하락하였다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.