thinkpool

키움증권에서 16일 LS(006260)에 대해 '변신은 무죄'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 120,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS 리포트 주요내용
키움증권에서 LS(006260)에 대해 '[확실한 성장 동력 확보, 재평가 기대] 1) 해저케이블과 배터리 소재를 두 축으로 하는 확실한 성장 동력 확보. 기업가치 재평가 스토리 유효. 배터리 소재는 MnM이 황산니켈 사업 본격 시작, LS가 엘앤에프와 합작법인 설립해 전구체 사업 진출. 향후 MnM이 폐배터리 재활용 사업 진출 예정. 니켈제련, 황산니켈 및 리사이클링, 전구체의 수직계열화를 통한 시너지 효과 기대 2) 해저케이블 전성 시대. 해저케이블은 단기적인 해상풍력 시장 위축 불구, 수주잔고 3.6조원에 육박하며 호황 입증. 급증한 수주잔고 대응 위해 증설 속도 가속화 - 해저케이블 매출 드라마틱하게 성장. 27년부터 조단위 규모 전망 3) 이익 규모 한층 상향. MnM 잔여지분 인수 효과와 ELECTRIC 전력인프라 호황에 힘입어 영업이익 규모 1조원 근접'라고 분석했다.


◆ LS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 140,000원 -> 120,000원(-14.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 김지산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 120,000원은 2023년 10월 18일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 04일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 16일 최고 목표가인 150,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 120,000원을 제시하였다.


◆ LS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 122,273원, 키움증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 120,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 122,273원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 122,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 114,125원 대비 7.1% 상승하였다. 이를 통해 LS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.