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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- CAPA 증가에 앞서 수주흐름을 따라 주가는 먼저 상승 중 - BNK투자증권, BUY
04월 04일 BNK투자증권의 이민희 애널리스트는 이수페타시스에 대해 "1Q24 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망. AI가속기 위주로 수주 흐름 호조 지속. 목표주가를 53,000원으로 36% 상향조정하며, 투자의견 '매수'를 유지. 4 공장 가동 후 CAPA 증가에 따른 실적 호전에 앞서, 수주증가 흐름을 따라 주가는 먼저 상승 추세가 이어질 전망. 동사 수익성이 1H25에 최고조가될 것임을 감안하여, 목표주가 산정은 12개월 forward EBITPS에 리레이팅된 이후의 평균 P/EBITPS 23x(15~32x밴드)를 적용."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '53,000원'을 제시했다.