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한화투자증권에서 30일 이수페타시스(007660)에 대해 '지금 같은 시기에도 최대 가동률'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 51,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '글로벌 PCB 기업 중 거의 유일하게 최대 캐파를 유지 중. AI 가속기 신규고객사 물량과 네트워크 사업 턴어라운드를 감안하면 2025년까지도 최대 캐파를 유지할 것으로 생각. 다양한 수익성 개선 요인도 있어 이익률 향상도 기대.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '2024년 실적으로 매출 7,980억 원(YoY +18.2%), 영업이익 943억 원(YoY +51.6%, OPM 11.8%)을 전망. AI가속기 MLB 수요 증가로 95% 이상의 가동률을 유지하고 있으며, AI가속기 매출 비중도 2022년 9% -> 2023년 29%까지 높아졌음. 신공장은 2H24 가동 예정이며, 증설에 따라 최대 캐파 기준 월매출은 520억 원 -> 620억 원까지 늘어남.'라고 밝혔다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 51,000원(최근 1년 이내 신규발행)
한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 51,000원을 제시했다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 49,714원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 51,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 49,714원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 55,000원 보다는 -7.3% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 49,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,333원 대비 63.9% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.