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이베스트투자증권에서 17일 서흥(008490)에 대해 '2Q22 Review: 외형은 성장하고 있지만..'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서흥 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 서흥(008490)에 대해 '동사의 2Q22 실적은 매출액 1,719억원(+11.1% yoy), 영업이익 184억원(-20.1% yoy, OPM 10.7%), 순이익(지배주주) 98억원(-47.9% yoy, NPM 5.7%)으로 기존 예상치 (Sales 1,582억원, OP 187억원)대비 매출액은 상회하였고, 영업이익은 부합'라고 분석했다.


◆ 서흥 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2022년 05월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 50,000원을 제시하였다.


◆ 서흥 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,667원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 55,667원 대비 -10.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 케이프투자증권의 57,000원 보다도 -12.3% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 서흥의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,000원 대비 -10.2% 하락하였다. 이를 통해 서흥의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.