thinkpool

상상인증권에서 30일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q24 Review: 2024년 실적 성장 가능!'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
상상인증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1분기 실적은 매출액 1.0조원(+6.4% YoY), 영업이익 937억원(+14.6% YoY, OPM 9.0%)를 기록하며, 서프라이즈를 실현. 서프라이즈 주요 요인은 1) 시장에서 기대하던 전력부문에서 보여준 숫자, 2) 해외 법인의 이른 실적 개선 및 성장 지속. 현재 회사는 미국으로 강한 Drive를 걸고 있어 연내 미국과 관련한 향후 추가적인 성과 및 사업전략 등장이 기대. 전력기기에서는 공급망을 과점하고 있는 업체 중일부 기업에는 이미 납품이 이루어지고 있으며, 2024년 추가 확장을 계획 중. 인프라부문에서 로컬 업체향 수주 확보를 위한 영업이 지속중이며, 변압기 쇼티지 낙수효과를 통한 고마진 수주 확보가 나타나고 있음. 실적 전망치 상향을 반영하여 목표주가를 220,000원으로 상향하고, 전력기기 업종내 Top-Pick으로 유지.'라고 분석했다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 220,000원(+83.3%)
상상인증권 김광식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2023년 10월 25일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 83.3% 증가한 가격이다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 155,417원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 220,000원은 24년 04월 30일 발표한 이베스트투자증권의 222,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 155,417원 대비 41.6% 높은 수준으로 LS ELECTRIC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 155,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 137,000원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.