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이베스트투자증권에서 07일 LS ELECTRIC(010120)에 대해 'NDR후기, 전력부문(기기, 인프라) 숨은 디테일 정리'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 222,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LS ELECTRIC 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LS ELECTRIC(010120)에 대해 '1Q24 전력인프라, 전력기기 모두 호조. 전력기기 국내시장 호조가 특징. 24년 가이디언스: 올해 성장성 숨고르기 후 내년 U자 반등 전망. 1Q24 신규수주/수주잔고 가이디언스 초과 수준. 미국 초고압변압기 호조. 초고압변압기 미국시장 활로 개척 성공. 다만, Capa 한계. 배전반 및 배전기기 미국시장 직수출 활로 개척 중. 미국 Top 5 유통업체 중 2개와 협업 타전.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 매출 YoY는 배전변압기를 제외한 모든 아이템 다 호조. 1Q24 전력부문매출Y +23%: →배전기기(양산) YoY +25%, 배전반(수주) YoY +11%, 초고압변압기(수주) YoY +89%, 배전변압기(수주) YoY -1%, 전력신재생(수주)YoY +24%. 1Q24는배전반, 변압기 등 전력인프라도 호조였지만 특징적인 점은 경기침체 상황에도 불구하고 중저압 배전기기 중심 전력기기 국내시장 성장성이 전력인프라보다도 강했다는 점. 1Q24 전력인프라 해외비중은 41%(미국 33%). 전력인프라 매출 미국 비중 1Q23 25%에서 1Q24 33%로 대폭 확대. 변압기OPM은 배전변압기 12%, 초고압변압기 15%.'라고 밝혔다.


◆ LS ELECTRIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 222,000원 -> 222,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 222,000원은 2024년 04월 30일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 222,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 07일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 31일 최저 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 222,000원을 제시하였다.


◆ LS ELECTRIC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 164,833원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 222,000원은 24년 04월 30일 발표한 상상인증권의 220,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 164,833원 대비 34.7% 높은 수준으로 LS ELECTRIC의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 164,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,917원 대비 35.2% 상승하였다. 이를 통해 LS ELECTRIC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.