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LX인터내셔널(001120)

- 개요: LG그룹의 무역업체

- 전일 종가: 27,700원 (-0.72%)

- 목표가: 38,500원

★ 투자포인트

3분기 실적은 매출액 3조6,594억원(-22% y-y), 영업이익 636억원(-77% y-y)으로 시장 컨센서스 대폭 하회. 물류 운임 약세, 석탄가격 하락에도 인도네시아 및 중국 석탄 증산 LX글라스 및 포승그린파워 실적 온기 반영 통해 실적 변동성 축소 중. 자원 수익 통한 친환경 전환 유효. 인도네시아 AKP 니켈광산 인수로 2차전지 밸류체인 진입. 추가 광산 및 제련소 인수 모색. LX글라스 및 포승그린파워 인수로 사업다각화 및 이익체력 강화. (11/8, NH투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 기관 매수강세, 3일간 8.1만주 순매수

하이록코리아(013030)

- 개요: 계장용 피팅 및 밸브 모듈 전문 제조업체

- 전일 종가: 25,350원 (1.4%)

- 목표가: 39,000원

★ 투자포인트

3Q23 동사의 실적은 매출액 466억원(-6.1% qoq. +7.3% yoy), 영업이익 141억원(-8.1% qoq. +38.0% yoy)을 기록하였음. 조업 일수 감소와 반도체 투자 부진에 따른 수주 하락에 따른 여파임. 2023년 신규 수주는 전년 수준인 1,900억원을 기록할 것으로 전망되며, 2023년 11월 현재 기준 수주 잔고는 약 700억원으로 전년대비로는 증가하고 있어 실적 개선에 긍정적일 것. 자사주 매입 및 소각에 따른 배당금 확대가 연말 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망. 최근 유가가 높게 유지되고 있어 석유화학, 해양 플랜트에 대한 투자도 중장기적으로는 긍정적일 것으로 전망됨. (11/8, 현대차증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 3.6만, 외인 2115, 기관 -3.8만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 8만, 외인 -5.4만, 기관 -2.9만

현대모비스(012330)

- 개요: 국내 1위의 자동차 부품 전문업체

- 전일 종가: 222,500원 (-0.67%)

- 목표가: 302,000원

★ 투자포인트

2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 300,000원 유지. 적정주가는 2023년 EPS P/E 7.5x 적용. R&D비용 지출 감소, 핵심부품 볼륨증가에 따른 자동차부품 부분 마진율 점진적 개선 기대. 전동화 부분의 수익성 확대를 위한 구조적 변화 기대. 배터리시스템의 마진율 수취구조로 변경 (vs 현재 셀 가격 포함 구조), 수소 사업부의 이관 완료시 전동화 부분 재평가 가능. (11/8, 다올투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -6.1만, 외인 4.4만, 기관 2만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -3.2만, 외인 16만, 기관 -14만