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[리포트 브리핑]성광벤드, '수주 및 실적 가시성 증대' 목표가 22,000원 - 현대차증권
2022/09/14 08:58 라씨로
현대차증권에서 14일 성광벤드(014620)에 대해 '수주 및 실적 가시성 증대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 성광벤드 리포트 주요내용
현대차증권에서 성광벤드(014620)에 대해 '매출은 수주 증가에 따른 납품 증가가 지속될 것으로 판단되며, 영업이익은 우호적인 환율 효과와 LNG 비중이 전분기대비 10%p 이상 증가함에 따른 제품 믹스 변화와 더불어 개선된 원가율 때문. 최근 전세계 LNG 수요 증가에 따라 동사의 실적과 수익성은 지속적으로 개선될 것으로 전망됨. 국내 2개 업체가 양분하고 있는 시장에서 피팅 수요 증가에 따른 높은 가격협상력 유지 기대. '라고 분석했다.


◆ 성광벤드 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 22,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 22,000원을 제시했다.


◆ 성광벤드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,333원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 17,333원 대비 26.9% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 18,000원 보다도 22.2% 높다. 이는 현대차증권이 성광벤드의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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