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NH투자증권에서 18일 동화기업(025900)에 대해 '아쉬운 목재 부진 장기화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동화기업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 동화기업(025900)에 대해 '투자의견 Buy 유지하고, 목표주가는 6만원으로 14% 하향. 목재 가치를 7,310억원 → 4,950억원으로 추가 하향한 결과. 건설 경기 둔화로 당사 예상 대비 목재 실적 부진 장기화가 예상. 해외 공장 대비 평균 판매 가격이 낮고 판매 회복이 더딘 국내 중심의 적자가 연말까지 불가피할 것으로 보임. 이외 전해액 부문은 IRA Section 30D 규정에 따른 북미 현지 진출 준비 순조롭게 진행중. 동화일렉은 2025년 기준 PER 8.3배, EV/EBITDA 6.0배에 거래되고 있어 국내 2차전지 평균(PER19배, EV/EBITDA 11배) 대비 저평가'라고 분석했다.


◆ 동화기업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 60,000원(-14.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 주민우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 05월 09일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 60,000원을 제시하였다.