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흥국증권에서 06일 BGF(027410)에 대해 '주주환원+성장⇒재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BGF 리포트 주요내용
흥국증권에서 BGF(027410)에 대해 'BGF리테일의 실적 호조와 BGF네트웍스, BGF에코머트리얼즈 등 종속법인의 양호한 실적 개선으로 올해도 양호한 실적 모멘텀 지속 가능할 전망. 차량용 엔지니어링 플라스틱을 중심으로 경량화 제품, 친환경 소재 분야 등으로 사업영역을 확대 중임. 주주환원 강화 노력도 추가된다면 주식시장은 이에 화답할 것임.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '지난해에 이어 올해에도 견조한 실적 흐름 지속될 전망. BGF리테일을 비롯한 자회사들의 실적 호조로 올해 매 분기별 양호한 실적 모멘텀이 가능할 것임. 1분기 연결기준 매출액 1,335억원(+34.6% YoY), 영업이익 216억원 (+153.8% YoY)으로 전망. 올해 연간 매출액 4,678억원(+7.9% YoY), 영업 이익 851억원(+20.2% YoY%)으로 수정 전망함. 편의점 사업의 견조한 성장으로 별도 수익(배당금, 로열티, 임대수입) 증가, BGF네트웍스 실적 개선 으로 연결 가능하고, BGF에코머트리얼즈는 거래처 확대와 함께 효율적 비용 통제로 실적 개선이 지속 가능할 것이기 때문'라고 밝혔다.


◆ BGF 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 6,800원 -> 6,800원(0.0%)
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,800원은 2024년 01월 18일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 6,800원과 동일하다.