thinkpool

키움증권에서 28일 LG디스플레이(034220)에 대해 '하반기를 기대하며 '라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
키움증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 ' ① LCD TV 패널의 가격반등, ② OLED TV 신규 고객사 확대를 통한 중장기 성장성 확보, ③ LCD 사업부의추가 효율화 등의 불확실성이 해소될 시 추세적 상승 가능할 것으로 판단.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '1Q22 연결 실적은 매출액 6.5조원(-27%QoQ, -6%YoY), 영업이익 383억원(-92%QoQ, -93%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 20,500원(-18.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 김소원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,500원은 2022년 01월 27일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -18.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 29일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,500원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,400원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 20,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,400원 대비 -19.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 20,000원 보다는 2.5% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,629원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.