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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 실적은 좋은데 환율이 걱정 - 하나증권, BUY
04월 18일 하나증권의 유재선 애널리스트는 한국가스공사에 대해 "1Q24 영업이익 1.1조원(YoY +95.4%) 컨센서스 상회 전망. 늘어난 미수금에 따른 이자비용 보전 규모 증가와 2023년 1분기 대규모 비용 반영의 기저를 감안할 필요가 있음. 2024년 적정투자보수는 2023년 판매실적 부진과 판매단가 하락에 요금기저 감소가 불가피하나 투자보수율 상승으로 전년과 비슷한 수준이 예상. 유가 강세는 해외사업 실적 개선에 긍정적이나 미수금 증가로 연결되기 때문에 재무 비율에 부담이 될 수 있고 환율 상승은 배당 기대를 낮추는 요인으로 작용하고 있음. 2024년 기준 PBR 0.2배."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '35,000원'을 제시했다.