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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 2H24 미수금 회수 기반 마련, 주가 De-rating 축소 - 대신증권, BUY(신규)
05월 09일 대신증권의 허민호 애널리스트는 한국가스공사에 대해 "1Q24 영업이익은 8,743억원(+49% YoY)으로 예상. 가스 도매 부문의 1Q23 일시적 발전용 원료비 정산 손실(-2.553억원) 발생에 따른 기저효과 등으로 실적 개선 기대. 한국가스공사는 1) 2H24(7월, 9월, 11월) 도시가스 요금 산정 시 미수금 회수를 위한 요금 반영 기대, 2) 24F PBR 은 0.23배로 2012~23년 평균 PBR 0.46배 대비 50% 할인되어 있음. 미수금 감소 수준에 따라 De-rating 축소 예상, 3) 24년 실적 개선과 함께 3년 만에 배당매력이 부각될 수 있는 점도 긍정적 요소"라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '37,000원'을 제시했다.