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미래에셋증권에서 20일 한전KPS(051600)에 대해 '다시 올 원전시대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '높아지는 원전 확대에 대한 기대감. 2024년, 원전 중심의 외형 성장 가능. 목표주가 44,000원 및 매수 의견을 유지. 한국전력의 실적 부진과 현금흐름 악화로 투자가 과거 대비 낮아진 상황. 설비 노후화가 진행되고 있음. 반면, 신재생에너지의 비중이 증가하면서 송배전 수요는 증가하고 있음. 장기적으로 설비 보수 수요 역시 크게 증가할 것으로 예상. 특히 정부에서 추진하는 원전 확대 정책에 따라 고마진 원전 정비 수요 확대를 기대.'라고 분석했다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2023년 09월 06일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,286원, 미래에셋증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 48,286원 대비 -8.9% 낮으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 45,000원 보다도 -2.2% 낮다. 이는 미래에셋증권이 한전KPS의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,286원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.