thinkpool

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 홍콩항셍중국기업지수(홍콩H지수) 주가연계증권(ELS) 대규모 배상에 이어 상생금융 추가 확대까지 이어지며 올해 국내 주요 금융그룹의 실적악화가 불가피하다는 관측이다. 확정된 배상규모만 조단위를 넘어선 가운데 정부의 지속적인 상생금융 확대 요구도 여전하다.

여기에 금리인하가 예상되는 하반기 이후에는 이자수익 감소도 본격화될 전망이다. 각 금융그룹은 효율적인 경비관리와 비이자수익 사업 포트폴리오 강화로 대응한다는 방침이다.

2조1000억원 규모의 홍콩ELS를 판매한 NH농협은행은 28일 이사회를 개최하고 금감원이 제시한 자율배상안 수용 여부를 결정할 예정이다. 각각 400억원과 2조1000억원을 판매한 우리은행과 신한은행은 이미 자율배상안 수용을 확정한 상태다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2024.02.06 peterbreak22@newspim.com

2조3000억원을 판매한 신한은행과 8조원이 넘는 최다 판매 은행인 국민은행은 29일 이사회 개최를 앞두고 있다. 이미 주요 시중은행들이 당국 방침을 받아들였다는 점에서 이들 역시 이사회 승인(결의)가 확정적이라는 관측이다.

은행권에서 기준점으로 삼고 있는 배상률은 40% 내외다. 현재 손실률이 50% 수준이라는 점을 감안하면 판매액 대비 20% 가량을 배상금으로 지출하는 셈이다. 이를 기준으로 은행별 배상규모를 산정하면 국민은행 1조6000억원, 신한은행 4700억원, NH농협은행 4200억원, 하나은행 4200억원 수준이다.

실제 개별 배상률이 얼마나 나오느냐에 따라 전체 배상규모는 달라지겠지만, 업계에서는 국민 1조원을 비롯해 은행권 전체에서 2조원 가량의 배상지출이 불가피할 것으로 보고 있다.

지난해 5대 은행 순이익은 ▲하나은행 3조4766억원 ▲KB국민은행 3조2615억원 ▲신한은행 3조677억원 ▲우리은행 2조5159억원 ▲NH농협은행 1조7805억원 순이다. 배상금이 고스란히 손실로 반영될 경우 은행별로 최대 30%에서 최소 20% 수준이 타격이 불가피하다(우리은행 제외).

막대한 배상금에 이어 점점 증가하고 있는 '상생금융'도 부담이다.

지난 2월 1조5000억원 규모의 소상공인 이자환급 중 1조3600억원 지급을 완료한 은행권은 4월부터 잔여분 1400억원과 6000억원 규모의 자율 프로그램 시행을 시작한다. 이를 통해 금융취약계층 지원을 더욱 강화한다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2024.02.08 peterbreak22@newspim.com

이자환급과 자율지원을 포함한 주요 시중은행의 상생금융 지원규모는 ▲KB국민은행 3721억원 ▲하나은행 3557억원 ▲신한은행 3067억원 ▲우리은행 2758억원 ▲NH농협은행 2148억원 등이다.

홍콩ELS 배상안과 상생금융을 합하면 은행별 부담은 1조원에서 2조원까지 늘어난다. 각 은행들은 배상금의 경우 충당금을 활용, 실제 실적에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 하지만 규모 자체가 워낙 크다는 점에서 실적 악화를 피하기 어렵다.

실제로 증권가에서는 4대 금융지주의 올해 1분기 합산 순이익을 지난해 대비 8% 감소한 4조5000억원 수준으로 전망하고 있다. 하반기에 만기가 도래하는 은행권 홍콩ELS 판매분 4조4000억원의 손실률 변동에 따라 감소치는 더욱 커질 수 있다.

여기에 하반기부터 본격적인 금리인하까지 예상되면서 은행권 이자수익은 눈에 띄게 감소할 것으로 예상된다. 이에 은행들은 효율적인 경비관리와 비이자수익 분야 포트폴리오 강화로 지속 성장의 발판을 마련한다는 방침이다.

시중은행 관계자는 "홍콩ELS 배상규모는 아직 추정하기 어렵다. 개별합의 여부와 최종 손실률 등이 복잡하게 얽혀있어 마지막까지 확인이 필요하다. 또한 지급시기에 따라 비용처리 여부도 결정될 것"이라며 "상생금융은 사회적 책임이기 때문에 규모 자체는 중요하지 않다. 취약계층 지원을 실적에 상관없이 꾸준히 확대할 것"이라고 밝혔다. 

peterbreak22@newspim.com