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[리포트 브리핑]현대홈쇼핑, "원가율 부담" 목표가 99,000원 - 한화투자증권
2022/02/17 11:06 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 17일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '원가율 부담'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 99,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대홈쇼핑 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 '원가율 부담은 점진적 완화. 현대L&C 증설에 따른 외형확대. 단기적으로 실적에 대한 부담은 있지만, 본업이 Cash Cow 역할을 수행하고 있고, 주요 종속회사 성장이 예상되는 만큼 긍정적 시각을 유지함. 현주가 수준은 너무나 극심한 저평가 영역으로 해석한다. 현금성 자산 및 이익 창출 능력에 비해 너무나 낮은 수준이라 판단함.
'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4분기 영업실적은 부진하였음. 2분기 취급고는 1조 2,947억원(전년동기대비 -2.4%), 영업이익은 206억 원(전년동기대비 -56.9%)을 기록하였음. '라고 밝혔다.


◆ 현대홈쇼핑 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 123,000원 -> 99,000원(-19.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 남성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 99,000원은 2021년 11월 09일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 123,000원 대비 -19.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 02월 25일 115,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 06월 14일 최고 목표가인 123,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 99,000원을 제시하였다.


◆ 현대홈쇼핑 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 96,333원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 99,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 96,333원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 110,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 현대홈쇼핑의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 96,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 118,167원 대비 -18.5% 하락하였다. 이를 통해 현대홈쇼핑의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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