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'SNT모티브' 5% 이상 상승, 더해지기 어려운 BEV 가치 - 메리츠증권, Hold
2021/11/22 14:55 라씨로


◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 더해지기 어려운 BEV 가치 - 메리츠증권, Hold
11월 16일 메리츠증권의 김준성 애널리스트는 SNT모티브에 대해 "지난 10년간 모터 사업에 대한 성장 기대감은 SNT모티브의 기업가치 등락을 만들어낸 핵심 변수였음. 기대를 모았던 2세대 BEV 수주는 미확보. 고부가가치 모터 사업에 대한 모비스의 직접 제조 의지 때문. 모터 사업에 대한 기대감만으로 밸류에이션 프리미엄 부여 어렵다고 판단. SNT모티브는 재무적으로 좋은 회사. 이자지급성 부채도 부재하고 배당성향도 양호. 그러나 기업가치 확장 위해서는 실적 성장 근거 필요."이라고 분석하며, 투자의견 'Hold', 목표주가 '54,000원'을 제시했다.

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