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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 전통IB 실적 양호, 부동산PF는 아직 - IBK투자증권, BUY
04월 18일 IBK투자증권의 우도형 애널리스트는 한국금융지주에 대해 "1분기 지배주주순이익은 2,536억원 (YoY -15.8%, QoQ 흑전)으로 전망. 1분기는 전반적으로 양호한 부문별 실적과 충당금 감소의 기저효과로 양호한 실적이 기대. 투자의견 매수 목표주가 78,000원을 유지. 국내외 부동산PF 관련 리스크는 여전히 존재하나 경상이익 및 연결이익으로 실적 방어가 가능한 점과 관련 우려 해소 기대감 작용 시 경쟁사 대비 주가 상승 폭이 클 것으로 예상. 미국 CPI 발표 후 금리 인하에 대한 가시성은 하락했지만 금리 하락 시 IB 부문의 실적 개선이 기대되는 만큼 낮은 PBR 수준은 여전히 투자포인트로 작용할 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '78,000원'을 제시했다.