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하나증권에서 27일 지역난방공사(071320)에 대해 '어제까지 한국전력 오늘부터 가스공사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
하나증권에서 지역난방공사(071320)에 대해 '목표주가 60,000원으로 기존대비 50% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 0.3배를 적용. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 회계처리 변경에 따른 일시적 이익이 반영되었기 때문. 이제부터 안정적인 영업실적을 달성할 것으로 기대되나 규모에 있어서는 향후 실제 실적을 통해 확인이 가능할 전망. 기존 중장기 턴어라운드 추정과는 다른 실적 추이가 예상되며 적정 수준의 이익의 규모에 따라 수익률도 달라질 수밖에 없음. 다만 2023년 연간 열 부문 실적을 적정 이익으로 가정 하는 경우 향후 10% 수준의 배당수익률이 가능한 실적이 이어질 것으로 간주됨. 2024년기준 PBR 0.2배.'라고 분석했다.


◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 60,000원(+50.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2023년 11월 10일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원 대비 50.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 10일 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.