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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 어제까지 한국전력 오늘부터 가스공사 - 하나증권, BUY
02월 27일 하나증권의 유재선 애널리스트는 지역난방공사에 대해 "목표주가 60,000원으로 기존대비 50% 상향하며 투자의견 매수를 유지. 2024년 예상 BPS에 목표 PBR 0.3배를 적용. 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회. 회계처리 변경에 따른 일시적 이익이 반영되었기 때문. 이제부터 안정적인 영업실적을 달성할 것으로 기대되나 규모에 있어서는 향후 실제 실적을 통해 확인이 가능할 전망. 기존 중장기 턴어라운드 추정과는 다른 실적 추이가 예상되며 적정 수준의 이익의 규모에 따라 수익률도 달라질 수밖에 없음. 다만 2023년 연간 열 부문 실적을 적정 이익으로 가정 하는 경우 향후 10% 수준의 배당수익률이 가능한 실적이 이어질 것으로 간주됨. 2024년기준 PBR 0.2배."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '60,000원'을 제시했다.