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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 정상화 - 유진투자증권, STRONG BUY
05월 14일 유진투자증권의 황성현 애널리스트는 지역난방공사에 대해 "투자의견 STRONG BUY, 목표주가 78,000원 유지. 유틸리티 섹터 최선호주로 지속 추천함. 1Q24 매출액 1.4조원 (+32%qoq, -17%yoy), 영업이익 2,086억원(-58%qoq, 흑전yoy)으로 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. 2023년도 열사업의 손실이 미수금 처리된 상황에서 1Q24에도 미정산분 550억원의 미수금 발생. 변경된 제도가 정상적으로 작동 중임을 확인할 수 있었으며 하반기 요금 인상을 통한 2022년도 손실분 회수와 미수금 정산단가 책정이 예상되기 때문에 실적 모멘텀 지속될 것이라 판단. 전력 사업도 한전 자회사 발전량 감소로 가동률이 2%p yoy 상승하였으며, 원가 배분 방식에 따라 영업이익 739억원 흑자 달성. 열에 이어 전력도 정상화되는 모습"이라고 분석하며, 투자의견 'STRONG BUY', 목표주가 '78,000원'을 제시했다.