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미래에셋증권에서 28일 디이엔티(079810)에 대해 '내년부터 본격적인 ASP 상승 효과 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 디이엔티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 디이엔티(079810)에 대해 '주요 투자포인트는 1) 음극 레이저 노칭 수주 기대와 지속적인 수주로 매출 규모 상승, 2) GM2 공장 향 장비 ASP 상승 효과로 마진 개선 기대.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '4Q23 매출액 394억원(+151% YoY), 영업이익 53억원(흑전 YoY)으로 ASP 상승효과가 실적에 반영될 것으로 판단. 또한, 3분기 지연됐던 수주 건들의 매출 인식으로 기존 추정치 대비 매출액과 영업이익 각각 +25%, +32% 상향 조정. 2024년 매출액 1,432억원(+21% YoY), 영업이익 158억원(+363% YoY), OPM 11%로 전망. 기존 추정치 대비 -31%, -43% 하향 조정. 주요 고객사의 공장 증설 지연에 따른 단계적인 발주와 ASP 상승 효과를 일부 상쇄하는 FAT 매출 담보를 고려해 산출.'라고 밝혔다.


◆ 디이엔티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 24,300원 -> 19,000원(-21.8%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 박준서 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2023년 06월 02일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,300원 대비 -21.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 18일 24,300원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 19,000원을 제시하였다.