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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 다시 주목받을 시점 - 키움증권, BUY
05월 08일 키움증권의 오현진 애널리스트는 비에이치에 대해 "1분기 실적은 매출액 2,989억원(YoY -5%), 영업이익 84억원(YoY -6%)으로 시장 예상치에 부합. 북미 고객사의 판매량 둔화에도 견조한 국내 고객사향 물량 및 BH EVS의 호실적을 확인. 특히 BH EVS는 1분기 매출액 895억원(YoY 27%)에 수익성도 기존 대비 개선된 것으로 파악. 높아지는 이익 기여도를 주목. 2분기 실적은 매출액 3,784억원(YoY 24%), 영업이익 197억원(YoY 103%)을 전망. 전년 대비 빨라진 신규 모델 납품 일정으로 5월부터 관련 매출 발생 전망. 북미 고객사의 판매량 증진을 위한 행보로 추정됨에 따라, 향후 고객사 판매량 반등 시, 하반기 성수기 효과 지속으로 인한 실적 추정치 상향 가능. IT OLED향 PCB는 하반기부터 양산 본격화될 것으로 전망"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '32,000원'을 제시했다.