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교보증권에서 24일 ISC(095340)에 대해 'GPU 성장 수혜'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ ISC 리포트 주요내용
교보증권에서 ISC(095340)에 대해 '2023년 매출액은 YoY 13% 성장한 2,022억원, 영업이익은 YoY 18% 감소한 459억원 전망. 2023년 상반기는 외형성장에 집중하고, 하반기 수익성에 집중할 것으로 전망. 상반기에는 단가인하 전략으로 GPU, CPU 고객사 확대에 집중할 전망이며, 하반기에는 이들 고객으로부터 양산용 소켓 채용 확대에 따른 수익 극대화에 집중할 전망. 또한 1Q23 영업이익률은 비교적 낮게 형성되었으나, 새로운 R&D용 칩납품 때 매번 가격협상이 이루어지기 때문에, 반도체 업황 개선 시 영업이익률은 다시 회복될 것으로 판단.'라고 분석했다.