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이베스트투자증권에서 09일 뷰웍스(100120)에 대해 '1Q24 Review: 영업이익 회복'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 뷰웍스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 뷰웍스(100120)에 대해 '1Q24 Review. 4Q22 이후 5분기만에 영업이익 YoY 성장으로 전환한 것으로 2024년 영업이익 회복에 긍정적인 요인. 1Q24 영업이익 성장 요인은 1)매출액 확대에 따른 이익 증가, 2)대손상각비(1Q23 28억원 → 1Q24 6억원, -22억원)가 반영된 것으로 파악. 참고로 R&D 비용의 증가(1Q23 56억원 → 1Q24 71억원, +15억원)를 반영하고도 이익이 증가한 것. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 1Q24 실적은 매출액 606억원(+10.4% yoy), 영업이익 71억원(+21.6% yoy, OPM 11.8%), 순이익 81억원(+52.1% yoy, NPM 13.3%)을 기록. 1)Flat Panel Detector(의료용, 비중 44.1%) 267억원(+33.7% yoy). 2)Dynamic Detector(치과용, 비중 20.2%) 123억원(+22.8% yoy). 3)MV(산업용카메라, 비중 17.6%) 107억원(-30.2% yoy). 4)Other Detector(비중 10.3%) 62억원(+31.4% yoy).'라고 밝혔다.


◆ 뷰웍스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 37,000원 -> 37,000원(0.0%)
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2023년 11월 07일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원과 동일하다.


◆ 뷰웍스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,000원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 40,000원 대비 -7.5% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 40,000원 보다도 -7.5% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 뷰웍스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 뷰웍스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.