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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 23일 한세실업(105630)에 대해 '이연된 성수기 앞두고 생산 정상화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
현대차증권에서 한세실업(105630)에 대해 '전방 수요 호조인 상황에서 글로벌 생산단 병목현상 등 영향으로 OEM 밴더 협상력 강화되며 수주 환경 우호적으로 변화, 원가 상승에도 불구 안정적 수익성 확보 가능한 상황 당분간 지속될 것으로 판단. 우호적 수주 환경 하에서 22F S/S 오더 수주 마무리, 최소 1H22까지 OEM 업태 구조적 실적 성장 지속될 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2022년 매출액 1조 9,007억원(+14.3%YoY, +10.2%YoY USD), 영업이익 1,273억원(+16.3%YoY), OPM 6.7% 전망.'라고 밝혔다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
현대차증권 정혜진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2021년 11월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 17일 34,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 10월 07일 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 35,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,222원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,222원 대비 2.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 40,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 32,389원 대비 5.7% 상승하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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