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LX세미콘, "글로벌 홀로 저평가…" -신한투자증권
2023-01-27 08:56:15
◆ Report briefing
글로벌 홀로 저평가
신한투자증권에서 LX세미콘(108320)에 대해 "보수적인 2023년 실적 추정치에도 밸류에이션은 저평가 구간이라고 판단. 글로벌 DDI Peer인 Novatek은 주가가 전저점 대비 63% 상승한데 반해 동사 주가는 14% 상승하는데 그쳤음. 현재 추정치 기준에도 밸류에이션은 7배 수준이지만 Novatek은 13배 수준. 최근 Novatek 주가 상승은 업황 악화 선반영 및 OLED DDI 비중 증가의 영향이었다는 점을 고려하면 전반적인 사업 포트폴리오 측면에서 국내 업체가 더 우수. 저평가 국면 해소 및 악재 선반영 관점에서 접근하면 주가 매력도가 높다고 판단."라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 "4분기 매출액 4,565억원(-15.2%, 이하 YoY), 영업이익 127억원(-85.2%)으로 컨센서스를 하회. TV 및 IT 매출 감소가 매출액 감소의 주요 요인. 2023년 매출액 1.89조원(-10.7%), 영업이익 2,365억원(-23.9%)으로 전망. 실적 감소는 주가에 반영. 감소폭이 어디까지 반영됐는 지가 관건"라고 밝혔다.