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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 업황 둔화에도 M/S 확대로 실적 방어 - 신한투자증권, BUY(신규)
12월 01일 신한투자증권의 김선미 애널리스트는 LX하우시스에 대해 "2023년 매출액 3.6조원, 영업이익 1,458억원으로 영업이익 기준 큰 폭의 턴어라운드를 시현. 입주물량 증가에 따른 B2B 특판 매출 확대 및 원자재가 안정화가 주요 원인. 그러나 2024년 하반기 이후 입주물량이 둔화되면서 2024년 동사 B2B 특판 매출은 둔화가 불가피한 상황. 동사는 1) PF 단열재 성능 규제 강화 및 증설 효과로 단열재부문 실적이 견조하며, 2) 미국 주택경기 호조에 이스톤 등 고수익 제품 판매가 양호한 흐름을 지속하고 있음. 이에 2024년 B2B 특판매출 둔화에도 mix 개선에 따른 영업이익 성장은 가능할 전망. 2024년 매출액 3.4조원, 영업이익 1,458억원 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '54,000원'을 제시했다.