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대신증권에서 25일 아모그린텍(125210)에 대해 '24년은 ESS, 25년은 ESS + 전기차'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모그린텍 리포트 주요내용
대신증권에서 아모그린텍(125210)에 대해 '고효율 자성소재, ESS, 나노멤브레인 사업 영위. 24년은 ESS, 25년은 ESS + 고효율자성소재(전기차)가 이끌 매출. 투자포인트 1) 유틸리티 및 통신사향 비상전원용 ESS 매출이 24년 실적 견인할 것. 24년 ESS 매출액 713억원(YoY+36.1%). 2) 광산업체 중심으로 디젤 기관차 전동화 수혜 전망. 디젤 기관차 전동화 본격화될 시, 선두 업체로 수혜 기대. 3) 고효율자성소재 부문 24년 주요 고객사향 점유율 확대로 소폭 성장. 25년 고객사 확대 및 전기차 부문 회복으로 성장 전망'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '24년 매출액 1,710억원 (YoY+15.9%), 영업이익 159억원(YoY+30.3%), 순이익 129억원(YoY-1%) 전망. 24년 ESS부문이 실적 견인. 법인세환급비용감소에 따라 24년 순이익은 소폭 감소 전망. 24년 예상 EPS 779원에 주요 2차전지 업체 P/E 32배에 할인율 30%를 적용한 22배를 목표 PER로 산정. 목표주가 17,000원 제시. 현재 주가 대비 약 55% 업사이드 보유 판단'라고 밝혔다.


◆ 아모그린텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,000원을 제시했다.