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DS투자증권에서 03일 수산인더스트리(126720)에 대해 '원자력발전소 전 생애주기로 사업 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 수산인더스트리 리포트 주요내용
DS투자증권에서 수산인더스트리(126720)에 대해 '24F 매출액 3,633억원(+11.9% YoY), 영업이익 604억원(+20.2% YoY)을 추정. 24년은 18개월 주기로 도래하는 계획예방정비(O/H)가 집중되는 해로 원자력발전소 O/H 중심의 실적 성장이 이어질 것으로 예상. 이에 따라 23년 상대적으로 이익률이 낮은 화력발전소 O/H 비중 증가로 인해 낮아졌던 수익성도 다시 제고될 전망. 자회사 수산이엔에스를 통한 안전등급 PLC(Programmable Logic Controller) 공급처도 다변화되고 있어 실적 기여도가 높아질 전망. SMR(Small Modular Reactor) Alliance의 일원으로도 참여하고 있어 추후 SMR 시장 본격 개화 시 수혜가 기대.'라고 분석했다.


◆ 수산인더스트리 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,500원 -> 28,500원(0.0%)
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,500원은 2023년 06월 19일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 28,500원과 동일하다.