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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 원자력발전소 전 생애주기로 사업 확대 - DS투자증권, BUY(신규)
04월 03일 DS투자증권의 조대형 애널리스트는 수산인더스트리에 대해 "24F 매출액 3,633억원(+11.9% YoY), 영업이익 604억원(+20.2% YoY)을 추정. 24년은 18개월 주기로 도래하는 계획예방정비(O/H)가 집중되는 해로 원자력발전소 O/H 중심의 실적 성장이 이어질 것으로 예상. 이에 따라 23년 상대적으로 이익률이 낮은 화력발전소 O/H 비중 증가로 인해 낮아졌던 수익성도 다시 제고될 전망. 자회사 수산이엔에스를 통한 안전등급 PLC(Programmable Logic Controller) 공급처도 다변화되고 있어 실적 기여도가 높아질 전망. SMR(Small Modular Reactor) Alliance의 일원으로도 참여하고 있어 추후 SMR 시장 본격 개화 시 수혜가 기대."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '28,500원'을 제시했다.